1. Intro
2. Interview (With Y.T The Wolf)
3. 도전자 (Fear. 기솔, Gambino)
4. At The Club (Feat. Babe Gina & Rudra,성수,은정)
5. 哀悼함
6. Naggative (Feat. Dj Rugged'd')
7. 그와 그녀 그리고..(Skit)
8. 문제에 대처하는 그들의 자세 (Feat. 하나)
9. Don't Tratta Guess My Damp
10. 外出
11. Hidden Track 1 (2002년 作)
12. Hidden Track 2 (2001년 作)