1. さよならのオーシャン 2. 僕の腕の中で 3. OKINAWA IN MAY 4. タイをはずして 5. DOUBLE RAINBOW 6. 水の中のAnswer(LONG VERSION) 7. Cape Light 8. long time ago 9. REALTIME TO PARADISE 10. KONA WIND 11. 想い出のサマードレス 12. You don't know me 13. BORDER LINE 14. I'LL BE THERE 15. SHADE(夏の翳り)(SPECIAL REMIX VERSION) 16. モノローグ