1. Innisfree (Intro)
2. Yesterday
3. Lesson 3 (MC)
4. Fly
5. Funkdamental
6. 그녀는 몰라
7. Ride
8. 이별, 만남... 그 중점에서
9. The Epikurean (Intermission)
10. Paris
11. Let It Rain
12. 도시가 눈을 감지 않는 이유
13. Follow The Flow
14. Swan Song
15. Goodbye (Outro)
16. Bone Us Element