1. 미워미워미워 (작사:정욱 작곡:정풍송) 조용필
2. 아！옛날이여 (작사:송수욱 작곡:송주호) 이선희
3. 해야해야 (작사:김학래 작곡:김학래) 김학래
4. 난 너에게 (작사:허율 작곡:정성조) 정수라
5. 내 마음 갈곳을 잃어 (작사:최백호 작곡:최종혁) 최백호
6. 사랑은 연필로 쓰세요 (작사:유명진 작곡:남국인) 전영록
7. 잊혀진 계절 (작사:박건호 작곡:이범희) 이용
8. 떠나가는 배 (작사:정태춘 작곡:정태춘) 정태춘
9. 영동 부르스 (작사:김승욱 작곡:김희갑) 김연자
10. 잃어버린 삼십년 (작사:박건호 작곡:남국인) 설운도
11. 청량리 부르스 (작사:최성호 작곡:최성호) 명혜원
12. 재회 (작사:하덕규 작곡:하덕규) 남궁옥분
13. 그때 그사람 (작사:심수봉 작곡:심수봉) 심수봉
14. 슬픈약속 (작사:박건호 작곡:이범희) 민해경
15. 황혼의 노래 (작사:김노현 작곡:김노현) 조영남
16. 사랑도 추억도 (작사:서판석 작곡:최병걸)