1. 하얀 손수건 (작사:조용호) 트윈 폴리오
2. 얼굴 (작사:심봉석 작곡:신귀복) 윤연선
3. 가을편지 (작사:고은 작곡:김민기) 최양숙
4. 종이학 (작사:이건우 작곡:이범희) 전영록
5. 너 (작사:서세건 작곡:서세건) 이종용
6. 꽃반지 끼고 (작사:은희 작곡:변혁) 은희
7. 세월이 가면 (작사:박인환 작곡:이진섭) 박인희
8. 눈이 큰 아이 (작사:김홍경 작곡:김홍경) 둘다섯
9. 젊은 태양 (작사:박광주 작곡:박광주) 심수봉
10. 모모 (작사:기만준 작곡:김만준) 김만준
11. 세노야 (작사:고은 작곡:김광희) 조영남
12. 세상 모르고 살았노라 (작사:이응수 작곡:라원주) 활주로
13. 맴도는 얼굴 (작사:나동민 작곡:나동민) 따로또같이
14. 사랑과 평화 (작사:유지연 작곡:유지연) 유지연
15. 사랑의바람 (작사:이정선 작곡:이정선) 이광조
16. 섬소년 (작사:이정선 작곡:이정선) 이정선
17. 잊혀진 계절 (작사:박건호 작곡:이범희) 이용
18. 겨울아이 (작사:박원빈 작곡:박원빈)