1. 사랑하는 이에게 (작사:박은옥 작곡:정태춘) 정태춘, 박은옥
2. 우리에겐 (작사:김미선 작곡:최대식) 노사연
3. 재회 (작사:하덕규 작곡:하덕규) 남궁옥분
4. 비오던 날 (작사:김성수 작곡:김성수) 김성수
5. 슬픈 그림 같은 사랑 (작사:김성란 작곡:박정원) 이상우
6. 이상의 날개 (작사:송문상 작곡:송문상) 이미키
7. 사랑해요 (작사:김형성 작곡:김형성) 고은희이정란
8. 나그네 (작사:정은이 작곡:남국인) 손현희
9. 나는 이 노래하리요 (작사:나동민 작곡:나동민) 따로또같이
10. 사랑의 꽃 (작사:원철희 작곡:원철희) 이문세
11. 강변연가 (작사:김정률 작곡:김정률) 권진경
12. 청량리 블루스 (작사:최성호 작곡:최성호) 명혜원
13. 나무와 새 (작사:이건우 작곡:강석호) 박길라
14. 기다림 (작사:길옥윤 작곡:길옥윤)