CD 1
1. 숙녀 예찬 (4:08) - 아침(듀오)
2. Happy Birthday To You (2:58) - 권진원
3. 좋아 좋아 (3:29) - 일기예보
4. Ai No Carrida (4:23) - Quincy Jones (퀸시 존스)
5. 왜그래 (4:33) - 김현철
6. 아름다운 구속 (4:14) - 김종서
7. Stay Awhile (3:24) - Bells
8. 너를 사랑해 (4:24) - 한동준
9. Loving You (3:58) - Shanice (샤니스)
10. How Deep Is Your Love (4:04) - Bee Gees (비지스)
11. 사랑일기 (4:50) - 하덕규
12. 모닝커피 (3:29) - 뱅크 (bank)
CD 2
1. Feel So Good (9:42) - Chuck Mangione (척 맨지온)2. Love Is Blue (2:39) - Paul Mauriat (폴 모리아)
3. Maria Elena (2:15) - Xavier Cugat
4. Cavatina (5:02) - Stephen Caudel,tim Panting
5. Morning Dance (4:20) - Spyro Gyra (스파이로 자이라)
6. Concerto Pour Une Voix (4:02) - Danielle Licari (다니엘 리까리)
7. Greensleeves (3:24) - Mantovani Orchestra (만토바니 오케스트라)
8. Einsamer Hirte (4:24) - Gheorghe Zamfir (게오르그 장피르)
9. Rise (7:39) - Herb Alpert (허브 알퍼트)
10. Hooked On Classics I & Ii (5:05) - Royal Philharmonic Orchestra (로얄 필하모닉 오케스트라)