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1. Tarot Woman
2. Run With The Wolf
3. Starstruck
4. Do You Close Your Eyes
5. Stargazer
6. A Light In The Black

 

그들이 1집에서 보여주었던 모든 가능성이 모두 현실화되어 나타난 70년대 하드락의 걸작이자 레인보우 최고의 작품이다. 이 앨범부터 레인보우의 특징이라고 할 수 있는 끊임없는 멤버 교체가 발생하기 시작했는데 보컬 로니 제임스 디오를 제외한 전 멤버가 교체되었다. 그 중에서 이 앨범을 현재의 걸작으로 만든 결정적 인물은 바로 코지 파웰이다. 이전까지 제프 벡 그룹에서 활동해 오던 그는 레인보우에 가입하면서 본격적인 그의 파워드러밍을 선보이게 된다. 메탈리카의 라스가 최고의 드러밍이라고 칭찬해 마지않던 STARGAZER를 비롯하여 STARSTRUCK, LIGHT IN THE BLACK 등 레인보우 최고의 작품들이 고스란히 실려 있다. 아쉽게도 이 황금 라인업은 오랫동안 지속되지 못했다.