CD 1
1. 돌아와요 부산항에 (조용필)
2. 멍에 (김수희)
3. 앉으나 서나 당신생각 (현철)
4. 옥경이 (태진아)
5. 당신만을 사랑해 (혜은이)
6. 외로워 마세요 (강승모)
7. 몇미터 앞에두고 (김상배)
8. 영동 블루스 (주현미)
9. 미쓰고 (이태호)
10. 카페에서 (최진희)
11. 가을비 우산속 (최헌)
12. 연상의 여인 (윤민호)
13. 날보러 와요 (방미)
14. 제비처럼 (윤승희)
15. 사랑했기 때문에 (최병걸)
16. 여기가 어디냐 (인순이)
17. 고목나무 (장욱조)
18. 유랑자 (윤수일)
CD 2
1. 울긴 왜 울어 (나훈아)
2. 그대는 나의 인생 (최진희)
3. 사랑은 나비인가봐 (현철)
4. 갈색추억 (한혜진)
5. 간대요 글쎄 (이태호)
6. 마지막 포옹 (김수희)
7. 신토불이 (배일호)
8. 서울대전대구부산 (김혜연)
9. 앵두 (최헌)
10. 새벽비 (혜은이)
11. 아내에게 바치는 노래 (하수영)
12. 동반자 (지다연)
13. 갈대 (윤수일)
14. 빈손 (문희옥)
15. 정 (조용필)
16. 천년 (윤시내)
17. 밀양머슴 아리랑 (한규철)
18. 미운정 고운정 (나미)