CD 1
1. 울며헤진 부산항
2. 화류춘몽
3. 남강의 추억
4. 비내리는 고모령
5. 잘있거라 황진이
6. 애수의 소야곡
7. 선창
8. 찔레꽃
9. 가거라 3.8선
10. 개나리 처녀
11. 서귀포 칠십리
12. 고향의 그림자
13. 물새야 왜 우느냐
14. 짝사랑
15. 처녀 뱃사공
16. 울고넘는 박달재
17. 청춘고백
18. 불효자는 웁니다
19. 울어라 기타줄
20. 번지없는 주막
CD 2
1. 추억의 소야곡
2. 알뜰한 당신
3. 청년고향
4. 나는 울었네
5. 고향에 찾아와도
6. 꿈꾸는 백마강
7. 판문점의 달밤
8. 왕자 호동
9. 짝사랑
10. 목포의 눈물
11. 백마야 울지마라
12. 효녀심청
13. 신라의 달밤
14. 비내리는 호남선
15. 갈매기 쌍쌍
16. 산팔자 물팔자
17. 항구의 사랑
18. 아내의 노래
19. 엽전 열닷냥
20. 고향만리