1. Rain - Uriah Heep 2. 비처럼 음악처럼 - 김현식 3. When I Dream - Carol Kidd 4. In The Morning Light - Yanni 5. 가시나무 - 시인과 촌장 6. 꽃밭에서(이봉조) - 이정식 7. Love Has Come Of Age - Linda Eder/colm Wikinson 8. Drifting, Dreaming - Cleo Laine 9. The Train(to Traino) - Nana Mouskouri 10. Bossa Baroque - Soweto String Quartet 11. I Love You For Sentimental Reasons - Jon Pizzarelli 12. 신의 노래(미련-신중현) - 이정식 13. I'm A Fool To Want You - Monica Zetterlund 14. Minuet(a Lover's Concerto 원곡) - Richard Stoltzman 15. 남몰래 흐르는 눈물 - Ramon Vargas(tenor) 16. Bye Bye - Wolfram Huschke