1. Dry Land
2. Merry Go Round
3. One More Day
4. Nightingale
5. Silver Pistol
6. The Last Time I Was Fooled
7. Unknown Number
8. Range War
9. Egypt
10. Niki Hoeke Speedway
11. Ju Ju Man
12. Rockin' Chair
엘비스 코스텔로, 그레이트플 데드, CSN&Y 등 많은 뮤지션들에게 영향을 주었던 프로듀서이자 싱어송 라이터였던 닉 로우가 이끄는 영국 출신의 포크락 그룹 브린슬리 쉬왈쯔의 대표적인 작품. 블루스와 블루그래스, 포크, R&B까지 장르의 경계를 넘나들며 음악성과 대중성을 두루 갖춘 국내취향의 매력적인 사운드를 펼쳐보이고 있다 (AMG ★★★★☆).