1. Another Way
2. Down Incognito
3. Under One Condition
4. Miles Away
5. Steam
6. Headed For A Heartbreak
7. How Far Will We Go
8. Naked Son
9. Spell I'm Under
10. Easy Come Easy Go
11. Daniel
12. Rainbow In The Rose - (live)
13. Blind Revolution Mad - (live)
1998년 발표한 Kip Winger의 2번째 솔로앨범으로 윙어시절의 히트곡이었던 'Miles Away', 'Headed For a Heartbreak' 등이 어쿠스틱 트랙으로 수록되어 있다.