1. I'm On My Way
2. Poor Lady
3. Walk On The Bad Side
4. Woman Of A Thousand Years
5. Change Me
6. It Takes A Woman
7. Birth, Life And Death
8. Sing My Song
9. Riding Alone
1969년 Middle Earth를 통해 발매된 브리티쉬 싸이키델리아의 최고의 명반의 하나로 손꼽 히 는 걸작!! 유일 작으로 공개된 본 작은 앨범을 조심히 열고 있는 대곡 'I'm on My Way'의 헤비 오르간 워크를 비롯해, 'Birth Life, a Woman'등 대곡에서 펼치는 헤비 싸이키델리아와 세밀하고 정교한 사운드는 당대 최고의 위치에 올라있다. 초 강력 추천 작!!!