1. アイ・ラヴ・ユー 
2. 胸さわぎのアフター・スクール 
3. サイド・バイ・サイド 
4. ジュライ・ブルー・レイン 
5. アイ・キャント・リヴ・ユア・ライフ 
6. タイム 
7. 君に吹く風 
8. 会いたくて~ラヴァー・ソウル 
9. 想い出のウォーター・ムーン 
10. お願い神様ドリーム・カム・トゥルー 
11. ビー・マイ・ヴァレンタイン 
12. 念ずれば花開く