1. Hail Mary
2. Bethlehem Tonight
3. Let It Snow '98
4. Silent Night (interlude)
5. Have Yourself A Merry Little Christmas
6. It's All About Love
7. Christmas Time Is Here
8. First Noel
9. (there's No Place Like) Home For The Holidays...
10. Don't Let Me Go
11. Christmas Eve With You
브라이언 맥나잇의 크리스마스 앨범인 본작은 다수의 R&B 수퍼스타의 참여로 더욱 흥미로운데, 명실상부한 천상의 하모니 Boyz II Men이나 지신의 친형인 동시에 Take 6의 멤버인 Claude McKnight 등의 기여도가 매우 높다. 수록된 트랙 중 The First Noel과 보이즈 투 멘이 참여한 Let It Snow '98은 팝스타가 부른 캐롤 중 Babyface가 부른 Winter Wonderland와 함께 절대 놓쳐서는 안되는 넘버이기도 하다.