1. Serenade
2. O Sole Mio
3. Thais, Meditation
4. Torna A Surriento
5. Serenade A Coline
6. Don Juan, Serenade
7. Reverie
8. Serenade Pres De Mexico
9. Romance (eine Kleine Nachtmusik)
10. Penny Serenade
11. Serenata Celeste
12. The Donkey Serenade