1. 당신의 눈물
2. 미련
3. 외로워 마세요
4. 당신은 몰라
5. 베갯잇
6. 눈물의 여인
7. 끝없는 사랑
8. 사랑인지 이별인지
9. 바보들의 축제
10. 년 왕십리
11. 오랜만일세
12. 당신의 눈물(instrument)