CD 1
1. Intro
2. 라디오 천국
3. 내가 남자 친구라면
4. 우리는 어쩌면, 만약에
5. 선물 Part 2
6. 내가 너의 곁에 잠시 살았다는걸
7. 여전히 아름다운지
8. 거짓말 같은 시간
9. 슬픈 이야기
10. 내 마음속에 & 이 밤의 끝을 잡고
11. 스케치북
12. Intermission
CD 2
1. 목소리2. 기다립니다
3. 소박했던, 행복했던...
4. 애주가
5. 변해가는 그대
6. 난 남자다
7. 좋은 사람
8. 모두 어디로 간걸까?
9. 그럴때마다
10. 언젠가 우리 다시 만나면
11. A Night In Seoul
12. 미안해
13. Epilogue
유희열이 이끄는 프로젝트, Toy의 라이브 실황 앨범!
2곡의 신곡이 포함된 본 앨범에서는 이승환의 유머스런 목소리와 오늘날의 토이를 있게한 김연우의 목소리도 모두 확인할 수 있다. 또한, 이장우, 성시경, 윤종신, 이적 등의 화려한 게스트 참여도 돋보이며, R&B 풍으로 바꿔부른 "내 마음속에 & 이 밤의 끝을 잡고"도 주목할 만한 트랙인 맛깔스런 라이브 앨범이다.