1. No.1
2. My Sweetie
3. 늘...(waiting..)
4. Tragic
5. Shy Love
6. Day
7. Dear My Love...
8. 난(beat It!)
9. P.o.l(power Of Love)
10. My Genie
11. Pain-love
12. Happiness Lies
13. Realize(stay With Me)
14. Azalea
15. Listen To My Heart
16. Bonus Data Boa`s Interview, 쟈켓 촬영스케치, 강타와 함께하는 녹음현장, Album(곡 듣기,가사보기), Phot
International singer를 표방하며 발표한 이번 새 앨범의 타이틀곡은 "No.1 (넘버원)". BoA의 발랄한 이미지에 잘 어울리는 유로팝 스타일의 댄스곡으로 BoA의 뛰어난 가창력과 카리스마가 돋보이는 곡이다.
이번 새 앨범에서 국제적인 가수로 거듭나기 위해 미국, 유럽, 일본, 중국 등 많은 외국 작곡가들에게서 곡을 받았으며, 그 중에 BoA 에게 적합한 곡을 선별하여 수록하였다. 뿐만 아니라 한국의 실력 있는 신예 작곡가들에게서 받은 곡들을 BoA가 완벽하게 소화하여 앨범의 완성도를 높였다.
유영진, 강타의 곡도 수록되어 있으며, 이들의 적극적인 참여로 BoA의 새 앨범이 한층 더 돋보인다. 또한, BoA의 자작곡이 2곡이나 수록되어 아티스트로써 성장하는 BoA의 모습을 볼 수 있다.