CD 1
1. 장미 - 사월과오월
2. 옛사랑 - 사월과오월
3. 화 - 사월과오월
4. 나의 사랑 그대 곁으로 - 남궁옥분
5. 재회 - 남궁옥분
6. 사랑 사랑 누가 말했나 - 남궁옥분
7. 비 - 김세환
8. 옛친구 - 김세환
9. Stoney - 김세환
10. 벽오동 - 김도향
11. Keep On Running - 김도향
12. 바보처럼 살았군요 - 김도향
CD 2
1. 산사람 - 이정선송창식, 김세환, 서유석, 김도향, 이정선, 뚜아에무아, 사월과 오월, 남궁옥분, 라이브로 듣는 추억의 바로 그 노래! 프렌즈 라이브 공연실황 앨범!