1. オリビアを聴きながら(New)
2. 涙を海に返したい
3. コットン気分
4. 砂浜(New)
5. 思いきりアメリカン
6. CAT'S EYE(Original)
7. 悲しみがとまらない
8. 気ままにREFLECTION
9. 16 BEAT
10. INNOCENT TIME
11. モーニング スコール
12. TROUBLE IN PARADISE(English version)
13. HAPPY ENDでふられたい
14. CATCH THE WIND
15. SURF & TEARS
16. LAST PICTURE SHOW