1. Ride Wit U (feat.g-unit)
2. And Then...
3. More & More
4. Sweeter Than Sugar
5. Priceless
6. Jeep
7. You Dropped Your Dime
8. Make You My Baby
9. Street Dreams
10. It Ain`t Like That
11. Another Used To Be
12. Bedroom
13. Testify
14. [bonus Tracks] Hey Mami
15. I Remember (feat.freeway)
1993년 [Everything] 앨범을 발표하면서 데뷔한 조는 전형적인 중 저음을 주로 사용해 감상적으로 노래하는 보컬리스트로 꼽힌다. 1996년 자이브로 이적한 후 빌보드 싱글 차트 1위를 거머쥐는 등 전성기를 맞고있는 조의 2004년 신작 [AND THEN]은 사랑에 대한 앨범이다. `PRICELESS`, `YOU DROPPED YOUR DIME`, `JEEP`, `IT AIN`T LIKE THAT` 등과 알켈리가 프로듀싱한 리드 싱글 [MORE & MORE] 등 주옥같은 러브 발라드들이 귀를 사로잡는다.