CD 1
1. Lately2. 오늘까지만
3. 빛
4. Annie
5. Special Night
6. 바보
7. 그런일은
8. 그녀에게
9. 그대니까요
10. Day By Day
11. 선물
12. 비처럼 음악처럼
13. 오늘 같이 이런 창밖이 좋아
14. Thank You
CD 2
1. 오 그대는 아름다운 여인2. 내게 오는 길
3. 스치듯 안녕
4. 그대안의 하루
5. 바보
6. 언제나 그대 내 곁에
7. 바보
8. 눈물
9. 이미 슬픈 사랑
10. Addio
11. 헤어진 다음날
12. Say Goodbye
13. 운명
14. 사랑하기 때문에
CD 3
1. 너를 위해2. You Are So Beautiful
3. 슬픈 사랑의 노래
4. 함께
5. Lie
6. 날 닮은 너
7. 처음 느낌 그대로
8. 그대에게 띄우는 편지
9. 어떤 그리움
10. 그 아픔까지 사랑한거야(new Version)
11. 약속
12. 모래성
13. 에필로그
14. 그것만이 내 세상
CD 4
1. 서른 즈음에
2. 다 줄거야
3. 오랜 방황의 끝
4. 너를 처음 만난 그때
5. 사랑 그대로의 사랑
6. 영원까지 기억되도록
7. 겨울이야기
8. 시작되는 연인들을 위해
9. 여름 밤의 꿈
10. 내 낡은 서랍속의 바다
11. 야우
12. 수요일엔 빨간 장미를
13. 서시
14. 마지막 콘서트
아름답고 청초한 탈렌트 김남주의 매혹적인 쟈켓 커버와 알찬 곡을 4장의 CD에 빼곡히 담아 화제가 되고 있는 김남주의 "여인". 신선한 곡 선정으로 또한번의 파란을 예고할 이 발라드 모음집에서는 2001년 최고 화제의 신인, 성시경의 미발표곡인 "Lately"의 수록은 물론 영화 "번지점프를 하다"에서 애절한 여운을 남겼던 김연우의 "오 그대는 아름다운 여인", 모 CF에서 감동을 선사했던 김조한의 "You Are So Beautiful", 아름다운 하모니 조트리오의 "선물", 빛과 소금의 사랑스러운 노래 "그대에게 띄우는 편지", 실력파 R&B 듀오 AS ONE의 "Day by Day", 김현철의 "그대니까요", 패닉의 "내 낡은 서랍속의 바다"등 대한민국을 빛내고 있는 아름다운 발라드 명곡들이 총 56곡 수록되어 있다.