1. Here We Go
2. Kissin' You
3. I Don't Know Why
4. Knock Knock
5. Dippin' Tonite (Dedicated To Mr. Roger Troutman)
6. Without Love
7. Tell Me
8. Nasty Boy
9. Big Soul Sista'
10. U Need To Know
11. Time After Time
12. Without Love (Reprise)
13. Here We Go (Groove That Soul Mix Radio Edit)
14. Here We Go (Tinyvoice, Groove Remix)
일본 최고의 Funky Soul 싱어 Mimi의 두번째 앨범.
신디로퍼의 명곡 Time After Time의 커버 수록.
R&B 중심이었던 첫앨범 Joy Love Happiness와 달리 Mimi 특유의 강점인 Funky, Groovy한 사운드로 꽉 채워진 음반.