1. Generique
2. A Felicidade
3. Frevo
4. O Nosso Amor
5. O Nosso Amor [tambouring And Accordian]
6. Manha De Carnaval (morning Of The Carnival)
7. Scene Du Lever Du Soleil
8. Manha De Carnaval (morning Of The Carnival)
9. Scenes De La Macumbe
10. O Nosso Amor
11. Manha De Carnaval (morning Of The Carnival)
12. Samba De Orfeu
13. Batterie De Cappela
14. Bola Sete Medley: Manha De Carnaval/a Felicidade/samba De Orfeo
보사노바 거장중의 한 명인 루이즈 봉파가 남긴 명반. 그 슬픈 감동을 통해 보사노바의 진수를 선보이며, Manha de carnaval(카니발의 아침)과 Samba d'orpheo(오르페의 삼바)의 끊임없는 리메이크가 본 앨범의 가치를 대변한다. 브라질 음악을 최초로 서구 세계에 알린, 역사적으로 대단한 가치를 지닌 음반이다.