1. A Flor E O Espinho - Paulinho Moska
2. Falsa Baiana - Paulinho Moska
3. O Ultimo Por Do Sol - Lenine
4. Obsessao / Nao Me Diga Adeus / Poise E / A Flor E O Espinho - Maria Creusa
5. Nos Bracos De Isabel - Paulinho Moska
6. Berekeke - Geraldo Azevdo
7. E Doce Morrer No Mar - Dori Caymmi
8. Sonho Meu - Paulinho Moska
9. Acordei - Moraes Moreira
10. Cinzas - Paulinho Mosko
11. Chao De Estrelas - Baden Powell
12. Voce - Cyl Farney/norma Bengell
13. Falsa Baiana - Paulinho Moska (bossa Cuca Nova Remix)
14. Brazil (aquarela Do Brasil) - Xavier Cugat & His Orchestra