- 아비정전
아비는 매표소에서 일하는 수리진에게 접근하고, 두 사람은 자연스럽게 사랑에 빠진다. 둘은 동거에 들어가고 수리진은 아비와 결혼하길 원하지만 그는 구속당하기를 원치 않고, 결국 수리진이 아비를 떠난다. 아비는 양어머니를 등쳐먹은 제비를 잡으러 갔다가 댄서 루루를 만나고 그녀와 하룻밤을 보낸다. 한편 수리진은 아비의 집을 다시 찾고, 거기서 경찰관을 만난다. 경찰관은 안스러워 보이는 수리진을 위로하고 아비를 찾아가 수리진이 기다린다는 것을 알려주지만 아비는 냉정하기만 하다. 아비는 루루를 버리고 친어머니를 찾으러 필리핀으로 떠나지만 친어머니는 그를 받아들이지 않고, 술에 취해 거리에 쓰러졌던 아비는 선원이 된 경찰관을 다시 만난다. 가짜 신분증이 필요했던 아비는 폭력조직에 손을 내밀지만 일이 뒤틀려 경찰관까지 위험에 처하고...
- 패왕별희
1925년, 군벌 치하의 중국. 유명한 북경 경극학교에서 길고도 힘든 훈련을 마친 두 소년 데이와 샬로. 그들은 옛적 초패왕 항우와 그의 여인 우미인의 이야기를 그린 경극 '패왕별희'를 꾸준히 연습하고, 1937년도 중일전쟁이 발발할 무렵에는 가장 유명한 경극배우로 명성을 떨칠 수 있게 된다. 우미인 역을 맡은 데이는 그녀가 옛날 그랬던 것처럼 마음 속으로 샬로를 사랑하고 있는데...
- 이도공간
지금까지... 난 한번도 행복한 적이 없었어, 그녀의 주변을 맴도는 슬픈 원혼들
어느 날, 낡고 오래된 아파트로 혼자 이사를 온 얀. 아파트 전체에 감도는 알 수 없는 음산한 기운은 그녀의 신경을 자극한다. 이사온 첫날부터 죽은 사람들의 원혼을 보기 시작하는 얀. 그녀의 주위에 계속 나타나는 끔찍한 모습의 귀신들에게 시달리던 그녀는 결국 정신과 의사 짐을 찾아간다.
영혼의 존재를 믿지 않는 정신과 의사 짐. 그는 얀이 혼령을 보게 되는 것은 부모와의 갈등과 지난 사랑의 상처에서 비롯된 것이라고 생각한다. 짐의 따뜻한 보살핌으로 얀은 점점 혼령의 공포에서 벗어난다. 두 사람의 관계가 가까워질 무렵, 얀의 눈에는 보이지 않는 원혼들이 짐에게 나타나고 그는 점점 자신만의 공포에 빠져드는데...
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