CD1
1. 흥보가 해설 (해설:조상현)
2. 초입-흥보 쫓겨나는데 (창:김소희/ 성우향 외)
3. 흥보처의 탄식-흥보 닷냥을 받아 돌아오는데 (창:김소희/ 성창순/ 성우향 외)
4. 흥보처가 흥보의 매품을 만류하는데-흥보 매맞지 않고 오자 흥보처 좋아하는데 (창:김소희/성창순/성우향)
5. 흥보 놀보집을 건너가는데-흥보와 흥보처 죽기로 작정하는데 (창:김소희/ 성우향/ 성창순 외)
6. 도승이 집터 잡아주는데-흥보제비 강남으로 가는데 (창:김소희 외)
7. 제비접고-제비노정기 (창:김소희/ 성창순 외)
8. 가난타령-돈타령 (창:성창순 외)
CD2
1. 흥보 둘째 박 타는데-흥보 집 짓는데 (창:김소희/ 성우향/ 성창순 외)
2. 놀보가 흥보집을 찾아오는데-놀보 제비후리러 나가는데 (창:김소희/ 성우향/ 강종철 외)
3. 놀보 제비다리 부러뜨리는데-놀보 제비접고 (창:강종철/ 조상현/ 한농선/ 신영희/ 조통달/ 조남희/남해성)
4. 놀보 구자내력을 풀어보는데-놀보 박 속 노인의 주머니를 채우는데 (창:강종철/ 조상현/ 한농선/ 조통달 외
5. 놀보 둘째 박 타는데-박 속에서 상여가 나오는데 (창:강종철/ 신영희/ 조상현/ 한농선 외)
6. 놀보 셋째 박 타는데-놀보의 개과천선 (창:강종철/ 조통달/ 조상현/ 한농선 외)