CD 1
1. Show Some Mercy - 김현철
2. Come Together - Jack Lee
3. 가을나그네 - 신중현
4. Light Years To Heaven - 심상원
5. Twist Walk - 양준호
6. 비, 그대, 그리고 블루스- 최이철 - 사랑과 평화
7. Tell You Why - 한상원
8. Gift - 정원영
9. Rock'n Roll 을 칠해보자 - 김목경
10. 화류생활 - J-bros
11. 기억속에 항상 - 김광민
12. Love Song - 이제이
CD 2
1. 뒤이밥 - 곽윤찬2. 이제 끝인가요- 장기호 - 빛과 소금
3. The Day After You Came - 윤상
4. Miss You - 박선주
5. 나아지겠지 - 이적
6. If I Ever Lose My Faith In You - Jack Lee
7. Again - 엄인호
8. Blue Rainbow - 노영심
9. 떠나가지마 - 이정선
10. 너에게 - 부활
11. 잊어버려 - 신대철
12. 그의 피로 - 김도균
대한민국 최고 아티스트들의 정상회담! 이 앨범엔 한국 대중음악을 대표하는 23명의 아티스트가 모여 재즈와 블루스라는 컨셉 아래 자신만의 음악적 개성이 드러나는 트랙들을 선보이고 있다. 한국 록 음악의 대부 신중현을 시작으로 신촌블루스의 엄인호, 이정선, 김목경, 김도균, 신대철, 최이철, 장기호 같이 대중 음악의 거목들을 비롯하여 윤상, 김현철, 이적, 노영심, 차은주, 박선주 같은 사람들에게 많은 사랑을 받으면서도 실력있는 아티스트들과 한상원, 정원영, 한충완 등의 버클리 음대 출신의 학구파 재즈 뮤지션. 그리고 마지막으로 양준호, 곽윤찬, 이제이, 잭리 등의 본격적인 재즈 아티스트들이 참여하고 있다.
그동안 히트곡들로 채워진 컴필레이션 앨범은 많았지만 재즈와 블루스라는 하나의 음악적 컨셉을 두고 국내 최고의 뮤지션들이 전부 모여, 전부 창작곡을 내어놓고 있다는 점에서 유례없는 일이다. 그리고 또한 신중현, 이정선으로 시작하여 윤상, 곽윤찬으로 대표되는 대중 음악의 거장들의 흐름을 다시 모아 놓기란 힘들 것이라는 점에서 이 앨범은 그 의미를 더 한다.