1. 친구
2. 잊어버리세요
3. 믿어주오
4. 내게 사랑이오면
5. 꽃바람 불면
6. 외로운 별
7. 새침데기
8. 무정
9. 사랑했나봐
10. 황혼의 바닷가
11. 년 왕십리
12. 호랑 나비
13. 정아
14. 애증의 강
15. 그 여인
16. 바람부는 날엔 종로로 나가자
17. 친구 (Reprise)
18. 친구 (MR)