1. 에루화 (작사:김병걸 작곡:김상욱)
2. 고독한 계절 (작사:김병걸 작곡:김상욱)
3. 뉴 밀레니엄 (작사:배상석 작곡:여야성)
4. 청산은 나를 보고 (작사:시조 작곡:여야성)
5. 지금 (작사:김수현 작곡:김희갑)
6. 만남 (작사:박신 작곡:최대석)
7. 제비 (작사:외국곡 작곡:조영남)
8. 낙엽은 지는데 (작사:김양화 작곡:임석호)
9. 도시여 안녕 (작사:조영남 작곡:조영남)
10. 사랑이여 (작사:최용석 작곡:최용석)
11. 사랑의 미로 (작사:지명길 작곡:김희갑)
12. 화개장터 (작사:조영남 작곡:조영남)
13. 그대 그리고 나 (작사:정현우 작곡:정현우)
14. 선구자 (작사:윤해영 작곡:조두남)
15. 기다리는 마음 (작사:김부민 작곡:장일남)
16. 내고향 충청도 (작사:조영남 작곡:외국곡)