1. 망부석 (작사:김태곤 작곡:김태곤)
2. 아리아리 아리리요 (작사:김태곤 작곡:김태곤)
3. 송학사 (작사:김태곤 작곡:김태곤)
4. 뱃노래 (작사:김태곤 작곡:김태곤)
5. 사랑그런 그대 (작사:김태곤 작곡:김태곤)
6. 눈물 젖은 두만강 (작사:김용호 작곡:이시우)
7. 노을 지는 들녘에 (작사:김태곤 작곡:김태곤)
8. 황성옛터 (작사:황 평 작곡:전수린)
9. 대지의 항구 (작사:남해림 작곡:이재호)
10. 울고 넘는 박달재 (작사:반야월 작곡:김교성)
11. 나는 혼자였네 (작사:정두수 작곡:김영광)
12. 사랑하니까 (작사:정두수 작곡:김영광)
13. 몽금포타령
14. 정주고 떠나갔네 (작사:정두수 작곡:김영광)
15. 꼭 백번째 (작사:정두수 작곡:김영광)
16. 꿈속에서 깨어나 (작사:정두수 작곡:김영광)
17. 구름 저편에 (작사:정두수 작곡:김영광)
18. 애수의 소야곡 (작사:이부풍 작곡:박시훈)
19. 목포의 눈물 (작사:문일석 작곡:손목인)
20. 번지없는 주막 (작사:고려성 작곡:이재호)