1. Rhapsody In Blue
2. Land Of The Gay Caballero
3. Someone To Watch Over Me
4. I`ve Got A Crush On You
5. Do, Do, Do
6. Mine
7. He Loves And She Loves
8. Bronco Busters
9. Oh, Lady Be Good
10. `s Wonderful
11. Love Is Here To Stay
12. Sweet And Low-down
13. Blue, Blue, Blue
14. Embraceable You
15. He Loves And She Loves
16. Love Is Sweeping The Country & Land Of The Gay Caballero
17. Strike Up The Band
18. But Nor For Me
우디 앨런의 표현대로라면, 뉴욕은 조지 거쉰의 멋진 선율에 맞춰 고동치는 곳. 그 뉴욕을 향한 우디 앨런의 구구절절한 애정 고백. 뉴욕의 풍경을 몽타주로 잡은 첫 장면의 Rhapsody in blue를 비롯해, 영화 속은 온통 조지 거쉰의 곡들로 숨쉴 틈 없다. 한마디로 거쉰의 음악 앨범. 우디 앨런의 특유의 리듬으로 거쉰의 음악을 감상할 수 있다는 점이 매력 포인트.