1. 기다림으로 (작사:하중희 작곡:김인배)
2. 고백해야지 (작사:김진근 작곡:김인배)
3. 밤의 정거장 (작사:전우 작곡:김인배)
4. 한많은 아리랑고개 (작사:김인배 작곡:김인배)
5. 비밀 (작사:지명길 작곡:외국 곡)
6. 먼 그대 (작사:나유성 작곡:김희주)
7. 왜 붙잡는 거야 (작사:정옥현 작곡:정옥현)
8. 나그네 여인 (작사:김진룡 작곡:김진룡)
9. 겨울로 가는 마차 (작사:이선희 작곡:방기남)
10. 어둠의 부르스 (작사:김진룡 작곡:김진룡)
11. 그리운 내고향 (작사:나은정 작곡:김정택)
12. 왜 붙잡는 거야 (작곡:정옥현)