1. 갈사람
2. 사랑은 얄미운 거야
3. 이별의 보슬비
4. 젊은날의 내노래는
5. 겨울나그네
6. 여자야
7. 남이 된 당신
8. 어머님 살아 생전하시던 말씀
9. 연서
10. 슬픈 안녕