1. Roundabout
2. Cans And Brahms
3. We Have Heaven
4. South Side Of The Sky
5. Five Per Cent For Nothing
6. Long Distance Runaround
7. The Fish (schindleria Praematurus)
8. Mood For A Day
9. Heart Of The Sunrise
10. America (bonus Track)
11. Roundabout (early Rough Mix) (bonus Track)
예스의 사운드를 풍부하게 만드는 데 있어서 가장 큰 공헌을 한 릭 웨이크먼이 스트롭스로부터 자리를 옮겨 만든 앨범. 유명한 싱글 'Roundabout'이 빌보드 싱글 차트 13위까지 오르는 대성공을 거두며 그룹 전체의 조화와 멤버 각자의 강한 개성을 적절히 담아내었다. 브람스의 교향곡 4번 3악장을 각종 키보드의 더빙으로 편곡 녹음한 릭의 'Cans and brahams'와 스티브 하우의 기타 연주 'Mood form a day'를 비롯해서 각자의 솔로 연주도 담겨 있으며, 대곡인 'Heart of the sunrise'도 수록.
Rick Wakeman - Organ, Synthesizer, Piano, Harpsichord, Keyboards, Piano (Electric), Mellotron
Jon Anderson - Vocals
Bill Bruford - Percussion, Drums
Steve Howe - Guitar (Acoustic), Guitar, Guitar (Electric), Vocals
Chris Squire - Bass, Guitar (Bass), Vocals
Yes - Producer