1. Who Knows
2. Machine Gun
3. Changes
4. Power To Love
5. Message To Love
6. We Gotta Live Together
Billy Cox - Bass
Wally Heider - Engineer
Jimi Hendrix - Guitar, Vocals, Mixing
Eddie Kramer - Remixing, Mixing, Remastering, Engineering Supervisor
George Marino - Remastering
Heaven Research - Producer
Joseph Sia - Photography
Janie Hendrix - Remastering Supervisor
Jan Blom - Photography
John McDermott - Liner Notes, Remastering Supervisor
지미 헨드릭스가 밴드 익스피리언스를 해체하고 만든 밴드 오브 집시스의 라이브 실황이자 지미 헨드릭스 생전 마지막 정규 앨범. 익스피리언스의 멤버가 지미를 제외하고 노엘 레딩과 미치 미첼이 모두 백인이었기 때문에 타협될 수 없는 부분이 존재했었다. 그런 이유로 지미는 흑인들로만 이루어진 밴드를 구상하고 그것을 실현시켰는데, 그들이 바로 베이시스트 빌리 콕스와 드러머 버디 마일즈와 함께한 밴드 오브 집시이다. 빌리 콕스는 지미의 낙하산 부대 시절 동료였으며, 머디 마일즈는 자신의 밴드를 이끌고 있던 테크니션이었다. 이들이 의기투합하여 행한 필모어 이스트 공연은 그들의 실력과 음악성을 한꺼번에 보여준 명연 중의 명연으로 기록되고 있다. 이 앨범의 수록곡은 모두 이전에 발표되지 않는 새로운 곡들이다.