1. Main Title - Angelo Badalamenti 2. Night Streets / Sandy And Jeffrey 3. Frank 4. Jeffrey's Dark Side 5. Mysteries Of Love - (french Horn Solo) 6. Frank Returns 7. Mysteries Of Love - (instrumental) 8. Blue Velvet / Blue Star 9. Lumberton U.s.a. / Going Down To Lincoln 10. Akron Meets The Blues 11. Honky Tonk Part 1 - Bill Doggett 12. In Dreams - Roy Orbison 13. Love Letters - Ketty Lester 14. Mysteries Of Love - Julee Cruise
신의 주전공인 프렌치 혼과 피아노의 선율로 데이빗 린치 감독의 파괴적인 영상에 특별한 감흥을 불어넣었던 안젤로 바달라멘티. 두 사람의 이 첫번째 작업에서부터 신비롭고도 비밀스러운 체취가 느껴진다. 여주인공 이사벨라 로셀리니가 직접 부르는 Blue velvet을 비롯 In dreams, Love letters와 같은 팝의 명곡은 물론, 줄리 크루즈의 Mysteries of love가 세상 저편으로 손짓한다.