1. Summer Samba (so Nice) (samba De Verao) (gimbel/valle/valle/valle) - 3:07
2. It's Easy To Say Good-bye (e Fazil Dizer... (madi) - 2:03
3. Cried, Cried (chorou, Chorou) (antonio) - 2:26
4. Rain (chuva) (camargo/ferreira/ferreira/marconi) - 3:48
5. The Girl From Ipanema (garota De Ipanema) (demoraes/gimbel/jobim) - 2:38
6. Beloved Melancholy (saudade Querida) (madi) - 2:42
7. Taste Of Sadness (cheiro De Saudades) (antonio/ferreira) - 2:54
8. Beach Samba (bossa Na Praita) (cunha/ribeiro) - 3:54
9. Call Me (hatch) - 2:26
10. Cry Out Your Sadness (chora Tua Tristeza) (castro-neves) - 2:46
11. The Great Love (o Grande Amor) (demoraes/jobim) - 3:04
12. Song Of The Jet (samba Do Aviao) (jobim/lees) - 2:43