CD 1
1. Yellow Fish
2. 마지막 편지
3. 계절은 이렇게 내리네 (with 한동준)
4. 자꾸 서성이게 돼
5. 가만이 내게 (with 박승희)
6. 나도 몰라
7. 그대 창가로 눈부신 아침이 (with 성시경)
8. 늦은 아침이면 (with 김상민)
9. 찬 비가 오던날
10. 그댈 위해
11. 아름다운 세상 (with 한동준, 유리상자, 윤종신, 조규찬, 성시경, 김상민)
CD 2
1. 다시 계절이
2. 어느 거리에서
3. 향기로운 추억 (with 유리상자)
4. 자전거
5. 날 사랑했다면 (with 조규찬)
6. 나의 길
7. 제발 나를
8. 이미 그댄 (with 윤종신)
9. 유난히
10. 남겨진 너의 노래