1. 세번째 슬픔
2. 지나간 날들 Part 1
3. 경고
4. 잠들지 못한 그리움
5. 보고픈 친구
6. 내 손안의 세상
7. 상실
8. 천사들의 합창
9. 회상
10. Song For Love
11. 지나간 날들 Part 2