1. Hello! Miss Daisy(inst.)
2. 여울목
3. What To Say
4. 휴가(유리알 유희-inst.)
5. 달리기
6. 슬픔이여 안녕
7. 거울공주
8. 그대가 나에게
9. 이해할 수 없는 얘기
10. 사랑은 안녕
11. 신라의 달밤
12. 나의 작은 새
Arrange-이영경,박광현(Except:임민수 4, J.C.Clark 3)
Composer-박광현(5,6,8,9,10,12),이영경+박광현(1,2,7),임민수(4), J.C.Clark(3),박시춘(11)
Lyrics-박광현,도윤경,유호,J.C.Clark
Producer-박광현
Co-Producer-이상명
Director-이영경
Executive Producer-박광현