1. 새가 되어 가리2. 해 저문 길에서3. 마음의 춤4. 진실한 모습5. 밤하늘엔 무엇이6. 시나위7. 연 착8. 들리는 노래9. 빈 하늘
철저히 준비된 헤비메틀 음반. 작사,작곡 파트너로 강기영,김종서가 가세했다. 일부 시나위팬들에게 최고작으로 평가받기도 한다.
Guitar-신대철Vocal-김종서Bass-강기영Drum-김민기