1. 새가 되어 가리
2. 해 저문 길에서
3. 마음의 춤
4. 진실한 모습
5. 밤하늘엔 무엇이
6. 시나위
7. 연 착
8. 들리는 노래
9. 빈 하늘

 

철저히 준비된 헤비메틀 음반. 작사,작곡 파트너로 강기영,김종서가 가세했다. 일부 시나위팬들에게 최고작으로 평가받기도 한다.

Guitar-신대철
Vocal-김종서
Bass-강기영
Drum-김민기