CD 1
1. 이별의 끝을 잡고
2. 이제 그만 화 풀어요
3. 넌 나의 처음이자 마지막이야
4. 사랑
5. 끝이 아니기를
6. 아끼지 못했던 사랑
7. 날 사랑할 때까지
8. Yes Or No
9. 널 위해서라면
10. Dream
11. 사랑을 보여 줄 수만 있다면
12. Someday
13. Amazing Grace (Live)
14. You Are So Beautiful To Me (Live)
15. 넌 나의 처음이자 마지막이야 (Live)
CD 2
1. 천생연분
2. 나만의 친구
3. Happy Ending
4. 끼리끼리
5. 슬럼프
6. 넌 누구니
7. Why
8. 잠든 널 포켓속에
9. 어둠이 걷히면
10. If You Want My Lovin' (Live)
11. Pass Me The Mic
12. Hip Hop Nation
13. Happy Ending (Live)
14. 나만의 친구 (Live)
15. 천생연분 (Live)