1. Prologue
2. The Change (불가사의)
3. 두려움 없는사랑
4. 편지
5. Friends (Duet With Turbo)
6. Paradise (Rock & Roll Party)
7. 애수(愛愁)
8. 이별유예
9. 허무한 날들
10. 방황
11. 기도
12. Africa
13. 날 위한 노래
14. 상처 (Rock Dance Version)
15. 꿈 (Bonus Track)