1. Intro I
2. Mesmerized
3. Kaity
4. A Little Dolly Bird
5. Club 1(misty)
6. Real Jam
7. 날아라 원더보이(narara Wonderboy)
8. Smile Of The Nightfall
9. Winter(feel The Flake On Your Lips)
10. Db
11. Club 2(scrapple From The Apple)
12. Scrapple From The Apple
13. Intro Ii
14. Jazzholic
15. Father(stay)
이번 앨범은 재즈의 기본 패턴을 사용했지만 ROCK 적인 성향이 강하고 헤비메탈의 요소와 국내 재즈 팀에서는 처음 시도하는 미국의 현지 흑인 랩퍼를 초청하여 여러 장르의 표현기법을 사용하여 다양성을 시도한 역작이다.
WAVE는 100회 이상의 경이로운 공연기록을 남긴 퓨전재즈 그룹으로 경쾌하면서 쉬운, 감칠맛 나는 멜로디 라인과 뛰어난 그루브함으로 완벽한 팀 사운드를 실현하는 4인조 남성 ( 김용수:SAXOPHONE, 고영환:PIANO, 황인영:BASS, 박철우:DRUMS)그룹으로 구성되어 있다.