1. Gilberto Gil / Me Embora Pra Pasargada
2. Francis Hime / Desencanto (각성)
3. Tom Jobim / Trem De Ferro (철기차)
4. Milton Nascimento / Testamento (유언)
5. Wagner Tiso / Belo Belo (아름다워 아름다워)
6. Moraes Moreira / Portugal, Meu Avozinho (포르투갈, 나의 조상이여)
7. Ivan Lins / O Impossivel Carinho (불가능한 애정)
8. Dorival Caymmi / Balada Do Rei Das Sereias (인어왕의 소곡)
9. Toninho Horta / Baladilha Arcaica (고대의 소곡)
10. Joyce / Berimbau
11. Radames Gnatalli / Temas E Voltas (주제와 귀환)
12. Dori Caymmi / Versos Escritos N'agua (물에 씌여진 시)
13. Olivia Hime / Estrela Da Vida Inteira (한평생의 별)