1. Generique
2. A Felicidade
3. Frevo
4. O Nosso Amor
5. A Nosso Amor (tambourine And Accordian)
6. Manha De Carnaval
7. Scene Du Lever Du Soleil
8. Manha De Carnaval (morning Of The Carnival)
9. Scenes De La Macumba
10. O Nosso Amor
11. Manha De Carnaval (morning Of The Carnival)
12. Samba De Orfeo
13. Batterie De Cappela
14. Medley: Manha De Carnaval / A Felicidade / Samba De Orfeo