1. 아라비안 나이트 - 김재우
2. 램프의 전설 - 이윤선
3. 한발 더 먼저 - 남경주
4. 거리의 소년
5. 한발 더 먼저 - 리프라이즈
6. 나 같은 친구 - 김명곤
7. 자유로운 삶
8. 알리 왕자 - 김명곤
9. 아름다운 세상 - 남경주, 이정화
10. 쟈파의 시간
11. 알리 왕자 (리프라이즈 : 박철호)
12. 지구의 종말
13. 첫 입맞춤
14. 캄캄한 밤에
15. 떠나는 쟈스민
16. 장터
17. 신비의 동굴
18. 알라딘의 독백
19. 쟈파와의 전투
20. 평온을 되찾은 아그라바
21. A Whole New World